1、职业道德规范 2、宏观经济学 3、货币金融学基础 4、财务与会计 5、税收制度与税务筹划 6、法律基础 7、现金规划与家庭消费支出规划 8、社会保障 9、保险规划 10、投资管理 11、实业投资 12、遗产规划 13、理财规划师工作要求。